Сделки по поглощениям и слияниям

Казахстан 2008

Телеком

Kazakhstan Private Equity Group

Консультант по
приобретению 51% доли
участия в телесвязи в
Непале и Камбоджи

USD 496 млн.

Казахстан 2008

Банки

Kookmin Bank

Эксклюзивный консультант
Kookmin Bank по
приобретению 50,1% доли
участия в Банке ЦентрКредит

USD 1.2 млрд.

Казахстан 2008

СМИ

JSC Khabar Agency

Эксклюзивный консультант
по продаже 49,99% доли
участия в АО Агентство
Хабар

KZT 12.1 млрд.

Кыргызстан 2007

Добыча полезных ископаемых

Kyrgyz mining company

Консультант по покупке
доли в Киргизской
горнодобывающей
компании

Кыргызстан 2007

Строительные материалы

Kyrgyz cement plant

Консультант по покупке
доли в Киргизской
горнодобывающей
компании

Камбоджа 2007

Телеком

Cambodian cellular provider

Консультант по покупке
100% доли в
Камбоджийском мобильном
операторе

Камбоджа 2007

Банки

Cambodian bank

Консультант по покупке
100% доли в Камбоджийском
банке

Узбекистан 2007

Банки

Uzbekistan bank

Консультант по покупке
100% доли в Киргизском
банке

Казахстан 2007

Нефтегаз

Консультант по оценке
продажи 50% доли в СП
Казгермунай

USD 970 млн.

Казахстан 2006

Розничная торговля

Case and cary

Эксклюзивный консультант
по приобретению 100%
доли участия в Казахстанском
предприятии розничной

Кыргызстан 2006

Розничная торговля

Эксклюзивный консультант по
приобретению 100% доли
участия в Киргизском предприятии розничной
торговли

Казахстан 2006

Нефтегаз

Консультант по оценке
продажи 50% доли в СП
Казгермунай

USD 1.0 млрд.

Сделки на рыках акционерного капитала

Текущая

Нефтегаз

Эксклюзивный консультант
по листингу привилегированных
акций и последующей
программе выкупа

USD 514 млн.

Казахстан 2009

Нефтегаз

Закрытие сделки по
приобретению 100%
Мангистаумунайгаз

KZT 388 млрд.

Казахстан 2009

Нефтегаз

Обязательное тендерное
предложение по покупке
привилегированных акций
Мангистаумунайгаз

Казахстан 2009

Нефтегаз

Закрытие сделки по
приобретению 100%
Kazakhstan Petrochemical
Industries

KZT 4.8 млрд.

Казахстан 2008/2009

Нефтегаз

Консультант по
программе
выкупа простых акций

USD 350 млн.

Казахстан 2006

Нефтегаз

Ведущий местный
менеджер первичного
размещения акций (IPO) и
листинга на двух биржах

USD 2.3 млрд.

Сделки на рыках долгового капитала

Казахстан 2010

Нефтегаз

Консультант по программе
Выкупа облигаций
Нефтегаз USD 1.7 млрд
НК «КазмунайГаз»

USD 1.7 млрд

Казахстан 2007

Нефтегаз

Финансовый консультант по
альтернативновому
рефинансированию для
развития Кашагана

USD 1.5 млрд.

Казахстан 2009

Банки

Ведущий менеджер по
выпускау местных
облигаций

KZT 15 млрд.

Казахстан 2006

Нефтегаз

Агент по размещению в
частном размещении
облигаций

USD 800 млн.

Казахстан 2009

Телеком

Ведущий менеджер по
выпускау местных
облигацийфк

KZT 46 млрд.

Казахстан 2010

Нефтегаз

Казахстанский организатор
и дилер по программе
выпуска среднесрочных
Глобальных Облигаций

USD 1.25 млрд

Казахстан 2010

Нефтегаз

Андеррайтер по выпуску
местных дисконтных
облигаций

KZT 100 млрд